Vade yaklaşıyor, temas gecikiyor
Poliçe bitiş tarihi biliniyor ama doğru zamanda görev, hazırlık veya müşteri teması oluşmuyor.
Ölçülecek: yenileme öncesi ilk temas süresi, bekleyen yenileme, sahipsiz kayıt.
Sigorta acentesi · yenileme · teklif takibi
CRM'inizi değiştirmeden önce, hangi yenileme ve tekliflerin takip zincirinde kaybolduğunu görün.
Poliçe bitiş tarihleri, WhatsApp talepleri, teklif sonrası geri dönüşler ve danışman devri farklı araçlarda ilerliyorsa sorun yeni bir yazılım eksikliği olmayabilir. Önce mevcut akışın nerede para ve zaman kaybettiğini ölçün; sonra yalnız gerçekten değer üretecek adımı otomatikleştirin.
4.900 TL'denBaşlangıç Süreç Analizi
CRM değiştirmedenMevcut araç, Excel, e-posta ve WhatsApp akışını analiz etme
İnsan onayıTeklif, fiyat, poliçe ve müşteri taahhüdü kritik noktalarda insanda kalır
Acentede görünmez gelir kaybı genellikle dört yerde birikir.
Teklif gönderildi, ikinci temas unutuldu
Müşteri fiyat aldıktan sonra yanıt vermediğinde takip kişisel hafızaya veya notlara kalıyor.
Ölçülecek: teklif sonrası takip gecikmesi, ikinci temas oranı, kapanış nedeni.
Yeni talep danışmana geç ulaşıyor
Web, reklam veya WhatsApp'tan gelen yeni talebin sahibi ve sonraki adımı net değilse sıcak fırsat bekleyebilir.
Ölçülecek: ilk yanıt, devir süresi, sahipsiz talep.
Aynı veri tekrar tekrar giriliyor
CRM, Excel, e-posta ve şirket ekranları arasında kopyalama ve kontrol işleri zaman tüketir.
Ölçülecek: manuel dakika, tekrar giriş, düzeltme ve kontrol sıklığı.
Müşteri geçmişi kişide kalıyor
Danışman değiştiğinde teklif, not ve sonraki adımın kurumsal akışta görünür olmaması fırsatı zayıflatır.
Amaç çalışanı kaldırmak değil; devir kalitesini yükseltmektir.
Yönetici sorunu geç görüyor
Kaç yenileme bekliyor, hangi teklifler takip edilmiyor ve hangi kanalda darboğaz var soruları elle hazırlanıyorsa müdahale gecikir.
Satış veya gelir garantisi verilmez; önce baz çizgi doğrulanır.
Synapse Automate yeni bir sigorta CRM'i satmak zorunda değildir. Mevcut sisteminiz yeterliyse onu korur; CRM'inizin etrafındaki manuel, kopuk veya ölçülemeyen adımları analiz eder. Değer üretmeyen teknoloji değişimini önlemek de analizin çıktısı olabilir.
24 saatlik analizde ne netleşir?
1. Yenileme ve teklif akışının mevcut yolu.
2. Unutulan, geciken veya sahipsiz kalan noktalar.
3. Hangi adımın mevcut CRM içinde çözülebileceği, hangisinin entegrasyon/otomasyon gerektirdiği.
4. İnsan onayında kalması gereken fiyat, poliçe, taahhüt ve istisna kararları.
5. En küçük güvenli pilot ve ölçüm planı.
Talep formu
Bir yenileme veya teklif akışını iş süreci seviyesinde anlatın.
Müşteri adı, TCKN, plaka, poliçe numarası veya sağlık verisi yazmayın. Yalnız süreci ve darboğazı tarif edin.
Talep gönderimi ücretsizdir. Ücretli çalışma yalnız kapsam ve ödeme koşulları açıkça onaylandıktan sonra başlar.